Proforma de lote: qué incluir y cómo darle seguimiento

Una proforma de lote es la cotización formal que le entregas al cliente antes de separar. No es un contrato ni te compromete a vender, pero sí ordena la negociación: deja por escrito qué lote se ofrece, a qué precio y bajo qué condiciones.

Mal armada, genera el problema contrario. El cliente recuerda un precio que ya no existe, el vendedor ofreció un lote que se vendió ayer y nadie sabe cuál fue la última versión.

Qué debe llevar una proforma de lote

• El proyecto y el lote exactos: manzana, lote y área en metros cuadrados.
• Los datos del cliente: nombre y documento, para saber a quién se le cotizó.
• El precio de lista y la moneda, con el tipo de cambio si trabajas en dólares.
• Los descuentos o promociones, escritos con claridad.
• La forma de pago: al contado o financiado, monto de inicial y número de cuotas.
• El cronograma: fechas y montos de cada cuota.
• La vigencia: hasta qué día se respeta ese precio.
• El vendedor: quién la emitió y cómo contactarlo.

La vigencia es la parte que más se olvida y la que más ayuda. Una proforma sin fecha de vencimiento no da motivo para decidir hoy.

Errores que cuestan ventas

• Cotizar de memoria por el chat. Sin documento, cada quien recuerda un precio distinto.
• Ofrecer un lote que ya no está. Pasa cuando el inventario vive en un Excel que cada vendedor tiene en versión distinta.
• No saber a quién se le envió qué. Si la proforma no queda ligada al cliente, no hay forma de dar seguimiento.
• Calcular las cuotas a mano. Un error en la tasa o en el redondeo se descubre el día de la firma. Si quieres entender cómo se calcula, mira cómo calcular la cuota de un lote.

Cómo dar seguimiento después de enviarla

Enviar la proforma no es cerrar nada. Lo que sigue es un pequeño proceso:

1. Confirma que la recibió y resuelve dudas el mismo día.
2. Propón una visita o un recorrido del proyecto para reforzar la decisión.
3. Agenda un recordatorio antes de que venza la vigencia.
4. Si acepta, pasa a la separación y al contrato.
5. Si no acepta, anota el motivo. Ese dato vale más que la cotización.

Un detalle que mejora la conversión

Presenta la proforma junto con el contexto del proyecto, no sola. Un plano con la ubicación exacta del lote, el entorno y los accesos ayuda al cliente a imaginarse allí. Cuando la proforma llega acompañada de una invitación concreta a visitar el proyecto, con día y hora propuestos, la conversación avanza. Y cuando el cliente pide cambios, como más cuotas o una inicial distinta, genera una nueva versión en lugar de editar la anterior: así queda claro cuál es la vigente y no hay discusiones después.

Preguntas frecuentes

¿Una proforma es un compromiso de venta? No. Es informativa. El compromiso se formaliza con la separación y el contrato.

¿Cuánto debe durar la vigencia? Lo habitual es entre unos días y un par de semanas. Lo importante es que sea clara y dé un motivo para decidir.

¿Qué diferencia hay entre proforma y cotización? En la práctica se usan como sinónimos: una oferta formal con precio y condiciones antes de cerrar la compra.

Cómo se ve esto en Cronos360

En Cronos360 la proforma se genera desde el lote elegido en el inventario, toma el precio vigente y la forma de pago, tiene vigencia configurable y queda ligada al cliente. Desde ahí el proceso continúa en ventas: separación, contrato, cronograma de cuotas y facturación, sin volver a digitar los datos.

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